Sort by
Relevancy

Free Stories

50%
ÊTRE UNE SISSY POUR VIV ⚧️ ⚧️
"Même moi, j'ai dû gronder ma fille pour avoir consulté un site de sexe sur Internet hier. Dommage, ça avait l'air plutôt intéressant. Mais même si elle a presque vingt ans, je ne pourrais vraiment pas lui dire maintenant, si." « Oh, qu'y avait-il de si intéressant là-dedans ? J'ai demandé. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,136 Stockings Cumshot Lingerie Shemale and Girl feminisation cum in mouth soumission poule mouillée et fille
54%
hi is me
im happy later of much time im a verified model , because other person have much videos of me and is not good look your videos in other page is not your .... thanks shemale for give me the chance to be verified love you... Read full Story
Kimberly Polizzi 2019-08-21 3,803 Amateur Latina Big Cock Shemale and Girl Compilation webcams
50%
SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,563 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
SISSY JESS, COCU PAR MAMAN ⚧️ ⚧️
"Jess, Jess, j'ai besoin que tu m'aides à porter les courses." Jess gémit et, coupable, il souhaita que sa mère demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Il voulait juste regarder toutes les autres filles sissy sur Twitter et obtenir son petit « excitation » dur. Il desc... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,288 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
SISSY MAID À MAMAN ET SŒUR
Quand j’ai commencé l’université, à 18 ans, je me souviens d’avoir volé au moins trois paires de culottes et un soutien-gorge dans la lessive de ma sœur. Elle avait trois ans de plus que moi, et toujours si secrète sur ses voies. Elle a passé beaucoup de temps à l’école étant donné qu’elle était sur... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,069 Stockings Crossdresser Masturbation Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys
50%
DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,076 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
50%
Ma femme et maintenant elle va me transformer en Sissy
Karen et moi sommes mariés depuis 28 ans. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais nous sommes restés fidèles et avons produit deux excellents sexe en conséquence. J'ai toujours été secrètement bi. J'ai été pris au piège de quelques accessions, mais j'ai résisté aux tempêtes et j'ai visité des relat... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,204 Stockings Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 991 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
78%
A Little Girl Forever
Since I was a little girl I dressed in my sister's clothes, she knew it and she kept clothes for me and sometimes she bought clothes thinking about me. She was my accomplice and still is. When I was alone I dressed totally as a woman and I felt totally satisfied and realized as such, this included m... Read full Story
Mabel Cecilia 2019-05-06 8,360 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Latina Masturbation Creampie Blowjob blonde Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Mature self sucking Solo Shemale cum in mouth double anal shemale + shemale
66%
A Girl's Best Friend
The party was in full swing when Ryanna and her friends arrived. Of course, they were an hour late, since Glenys had gotten lost on the way. The house was out in the back woods; the owners didn't exactly go out of their way to make it easy to find. Their fellow townspeople probably would have frowne... Read full Story
shemale lover 2012-03-06 5,700 Crossdresser Shemale and Girl oral sex condom sex
100%
The New Nii
The bedroom door opened and the two lovers walked down the hall into the living room side by side. Deena was wearing her nightshirt that she wore a lot, and Jeffery was nude, and he picked up his clothes that I had put on the chair and began to get dressed. “Jeffery is going to go and get dinner an... Read full Story
Setinkhan 2021-05-28 5,893 Crossdresser Fetish threesome Big Cock Shemale and Girl domination Interracial Sex Toys
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,749 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
100%
DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,343 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
50%
The first requirement of a deal with Dominatrix Persephone.e
There was a number of requirements before I even consider'd fucking that sissy ass, firstly, I expected dedication to be shown and to prove that the sissy could obey my orders, after a trial period, then I consider to force my big dick down the throat of the that sissy, and then fuck brutally and ex... Read full Story
Dominatrix Persephone 2024-06-21 3,042 anal solo Cumshot Masturbation Shemale Fucks Guy Big Cock Shemale and Girl domination Mature sissy shemale fucks shemale teen (18+)
100%
Bunnie & Moonie – ¡Mi novia descubre que soy travesti y pasiva!
Hola a tod@s, soy Luna. Y estoy muy emocionada de contarles cómo cambió mi relación con mi chica desde que le confesé mi más grande secreto: ¡Me gusta ser una nena en la intimidad! Antes que nada, me presento, soy Luna, un chico que le gusta vestir de nena desde muy peque; soy muy delgada, de pie... Read full Story
Sofia Luna 2019-07-08 3,271 Crossdresser Shemale and Girl
100%
Bunnie & Moonie – ¡Mi novia descubre que soy travesti y pasiva!
Hola a tod@s, soy Luna. Y estoy muy emocionada de contarles cómo cambió mi relación con mi chica desde que le confesé mi más grande secreto: ¡Me gusta ser una nena en la intimidad! Antes que nada, me presento, soy Luna, un chico que le gusta vestir de nena desde muy peque; soy muy delgada, de pie... Read full Story
Sofia Luna 2019-07-08 3,337 Crossdresser Masturbation Shemale and Girl
50%
Giorgia e Helena esibite alla cena in villa
(storia di fantasia) Io e la mia amica Giorgia siamo due traveste molto effemminate, curiamo molto i nostri corpi e appariamo come femminucce sotto ogni aspetto ad eccezione delle nostre cazzette che sono praticamente sempre passive. Siamo ninfomani e completamente arse dal desiderio del sesso. Ci ... Read full Story
helentrav 2023-10-03 1,062 Crossdresser Cumshot Creampie Shemale and Girl domination small cock sissy cum in mouth
70%
My sissy experience
I guess you could call me a sissy, maybe even a whore but one things for sure... I love cock. So my story begins as a young teenage boy, curious like most. I would raid my sisters panty drawer for the excitement of trying on her sexy lingerie. It became an addiction, I couldn't help but want mo... Read full Story
Emilysweetxo 2017-06-26 10,101 Crossdresser solo cd sissy teen cd (18+)
88%
Mi primera vez de travesti con mi novia
¡Hola a tod@s! ¡De nuevo estoy aquí contándoles una nueva aventura con mi novia y como cada vez me vuelvo mas nena! Bueno, les voy a contar la primera vez que me vestí con ella y tuvimos sexo como niñas.... mmmmm.... ¡delicioso! Después de enseñarle mis fotos mas lindas, vestida de nena lin... Read full Story
Sofia Luna 2019-09-19 4,827 Crossdresser Amateur Latina Fetish Blowjob Lingerie Shemale and Girl Homemade
0%
SOUMISSION CIEL ⚧️ ⚧️
J'ai regardé les pieds de ma mère se frotter lentement les uns contre les autres, les nylons de ses collants produisant ce son distinct et délicieux pour lequel j'étais si faible. *Suisse* Un pied posé sur l'autre, bougeant doucement et lentement, se caressant dans un mouvement hyp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,009 Crossdresser Cumshot Masturbation Shemale and Girl domination Ass to Mouth
50%
Raquel
domingo, 5 de febrero de 2017 RAQUEL Hoy quiero hablar de un día muy importante mi vida. El día que conocí a Raquel. Estaba en casa leyendo el periódico y, como siempre, miré la sección de anuncios por palabras para ver si había algún trabajo interesante, de pronto me encontré que, en la secció... Read full Story
Carlatx 2018-11-26 3,898 Small Tits Masturbation Fetish Shemale and Girl domination
50%
Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,029 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
LA VENGEANCE D'UNE SOEUR ⚧️ ⚧️
"Maman, maman," cria Michael. "Aide-moi!" Mary tourna la tête vers les cris de son fils pour ensuite entendre Melissa crier: "Sortez d'ici, espèce de pervers!" Mary se précipita dans le couloir jusqu'à la chambre de sa fille où elle trouva Michael passant devant elle, suivi de près par une bro... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,328 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys strapon feminisation du fils SOEUR ET MERE DOMINANTE FILLE ET MERE LESBIENNE
93%
Sissy schoolgirl and her black daddy
I can't believe this is happening right now. Here I am, a 16 year old white boy dressed in the sluttiest schoolgirl costume and makeup I have ever seen, being barebacked by an older, married black man. How'd I get so lucky?! Let me start at the beginning... It was summer time. As always I spent m... Read full Story
shemale lover 2013-06-22 40,222 Teen (18+) Bareback Creampie Lingerie ass fucking Interracial cd
92%
Shy boy to bimbo sissy
it's all started when my older brother showed me a shemale masturbating video when I was 15. after I saw it I was instantly attracted to trans girls than cis girls. I was a very shy pale feminine looking boy.high school wasn't great, boys used to bully me. I am too shy to talk to the girls... Read full Story
drleena 2022-12-08 13,154 shemale submissive cross dressing chastity prostitue real story
23%
ich suche
hallo an alle Shemales da drausen ich bin ein 23 Jähriger Mann ca 1,75m groß und wiege 75 kg ich bin nrmal gebaut und habe grün braune Augen ich bin schon seit einigen Jahren auf der suche nach der richtigen Shemale die die vieleiht mehr als nur ein treffen so nebenbei sucht ich suche hier eher etw... Read full Story
vali 2017-06-13 3,904 Teen (18+) Lingerie Shemale and Girl cum in mouth double anal mastur
100%
L'EXAMEN DE LA PROSTATE
Il a finalement pris rendez-vous chez les médecins pour l'examen de la prostate. Sa femme le harcelait depuis des jours, après qu'un de leurs amis eut récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate. En entrant chez les médecins, il a dit qu'il était ici pour un examen réservé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 1,605 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
50%
A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,264 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
Ma copine m'a fait une poule mouillée
Quand j'avais 18 ans, malgré ma timidité et ne pas être en tout cas incroyablement attirante, je me suis en quelque sorte retrouvé une petite amie de 2 ans plus âgée que moi. J'étais alors assez petit pour un garçon, vers 5'7 et très mince n'ayant pas encore développé beaucoup de muscle. J'avais les... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 811 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination
50%
Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,199 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,206 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
100%
Amanda and Me Chapter 2
I rolled over after reading Amanda's note with a big smile on my face. I couldn't believe that after all the time I had spent masterbating to shemales and fantasizing about meeting one it had actually happened. Not only had it happened but it had been the most amazing sexual experience of my life. ... Read full Story
shemale lover 2012-10-21 8,950 anal Cumshot shemale oral
50%
Panty Boy de Samantha
En me réveillant avec l'odeur du bacon et des œufs, j'ai regardé l'horloge qui clignotait à 7h30 et pendant une seconde j'ai pensé que j'allais être en retard au travail. Me souvenant que c'était samedi matin, je me suis levé, j'ai mis mon peignoir et me suis dirigé vers la cuisine. Ma belle épouse ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,103 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination
50%
Un éclair de dentelle
La sonnerie insistante du téléphone a interrompu ma concentration et avec une grande agacement, je suis descendu du lit et j'ai pris le combiné. "Hé petit frère!" La voix pétillante de ma sœur a rempli mon oreille. «Di, c'est toi? Je me suis exclamé joyeusement "J'ai d'autres sœurs que je n... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 862 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl
50%
UNE FAVEUR INOFFENSIVE
Cela a commencé comme une faveur inoffensive; Je n'avais aucune idée que cela changerait toutes nos vies. La colocataire de ma femme à l'université et son mari avaient emménagé dans notre communauté et dominaient bientôt notre vie sociale. Nous étions à peine sortis de l'université de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 1,238 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
50%
MON NOUVEAU TRAVAIL ⚧️ ⚧️
Postuler à l'université a été l'une des choses les plus faciles à faire pour moi. J'ai décidé d'aller à l'université qui m'offrait le plus de bourses d'études et qui était loin de ma ville natale. Tout cela était facile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,057 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination cum in mouth shemale + shemale
100%
Becoming a Chrissy - Chapter 2
I had always felt like I had a hot body for a girl. I was naturally blonde and smooth; I guess I had been blessed by my parents’ Scandinavian genetics. My pubes were always just a small fuzz—easy to shave and keep a clean bikini line. Same thing with my armpit hair. And my ass? Completely smooth and... Read full Story
mindlessrobot45 2024-05-13 4,222 Crossdresser gangbang Shemale and Girl cum in mouth shemale fucks female teen (18+)
27%
I have been out dune by my little brother by a big difference hi
I am 32 years old and my lady who was 46 and my little brother who was just 14 years old then wanted to have some fun and get my woman who was just the right for him he was just out of his mind about her and I was like I'm all about it and I was thinking that I was going to be the big cock an h... Read full Story
Not long but hard 2017-10-19 6,176 Big Tits gangbang Shemale and Girl Solo Shemale Cartoon shemale + shemale Wow.
100%
Tagträume
Wenn ich so nachdenke und Tagträume Wär schon geil Du gibst mir was Pulver zum locker werden und was zu rauchen . Wir quatschen und ich lall nur noch rum so zu bin ich. Das nutzt du sofort aus und fängst an mich auszuziehen ,sagst, komm duschen , ich torkel hinter dir her ins Bad . Du seifst mich ü... Read full Story
Indira 2020-08-14 1,714 Crossdresser Amateur Fetish Shemale and Girl
100%
Tagträume
Wenn ich so nachdenke und Tagträume Wär schon geil Du gibst mir was Pulver zum locker werden und was zu rauchen . Wir quatschen und ich lall nur noch rum so zu bin ich. Das nutzt du sofort aus und fängst an mich auszuziehen ,sagst, komm duschen , ich torkel hinter dir her ins Bad . Du seifst mich ü... Read full Story
Indira 2020-08-14 1,847 Crossdresser Amateur Fetish Shemale and Girl
50%
LA MÈRE DE BULLY M'A TROMPÉ ⚧️
C'est ma première année à la fac, et c'est déjà devenu l'enfer à cause du harcèlement. Mon tyran Jordan se moque toujours de mon corps. J'avais atteint la puberté tard au lycée, et quand elle est arrivée, je n'ai pas vécu le changement impossible que les autres ont fait. Au lieu de cela, j'ai des ép... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,031 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
50%
Tourmenter ⚧️ ⚧️
Sasha attendait avec impatience ces vacances en famille depuis peu de temps. L'invitation était courte mais faisable et même si elle se sentait un peu pressée à son goût, tout se passait bien. Elle adorait sa caravane. 'Glamping'... camping glamour... convenait à son idée du confort e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,526 Stockings Shemale and Girl domination Sex Toys feminisation chastity cage femination forcé
100%
RELATION FÉMINISATION ⚧️ ⚧️
Chaque garçon ou fille en grandissant découvre de nombreux faits étonnants sur le corps humain. Comme beaucoup de garçons, je les ai découverts aussi au moment où je me suis masturbé pour la toute première fois. Je ne savais pas ce qui arrivait à mon corps à l'époque, c'était très agréable, mais c'é... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,067 Stockings Lingerie Shemale and Girl Sex Toys feminisation poule mouillé cage de chateté femme domin
100%
TSA and TS lady
While traveling through Tamp Florida one visit to see my very good friends, I of course, as all travelers on airlines these days do, had to clear a TSA security check point. Dressed in a pair of tights and a T-shirt and pair of sneaker with low rise socks, pretty easy and relaxed for a couple of hou... Read full Story
Jamie Sinns 2021-10-11 3,240 solo Amateur Big Cock Homemade Shemale and TSA Shemale examination Shemale inspection Shemale Approval Shemale travels alone
50%
The Making of A Sissy Part 10
Bella quickly gulped down her vodka and cherry, her bottom tingling with anticipation as her new mature friend gave her a commanding look; she had so enjoyed being submissive for her at the end of a leash, and now she knew she would be bound tightly on a soft inviting bed, and made completely helple... Read full Story
shemale lover 2012-05-29 4,758 dildo oral sex Sex Toys sissy
94%
Fooled by the Wrapping
It has been about 8 months now since my husband left me. No big blowup, or much arguing. He admitted he had been having an affair his third. I admitted that I had spent an evening with a young man. He had a long talk, and agreed to move out, we could live our separate lives. I kept the house, he agr... Read full Story
shemale lover 2013-03-28 8,811 hardcore sucking Big Cock Shemale and Girl Interracial
100%
Camming Down the Rabbit Hole Ch. 12
We woke up many hours later, still intertwined, my morning wood throbbing as Ellie slid inside my panties and wrapped her hand around it. This was a much better way to wake up than usual, and we proceeded to have a really relaxed slow fuck. She reached a much more low key orgasm but I knew I wouldn’... Read full Story
Dani_does_Dallas 2022-05-09 5,639 Crossdresser solo Amateur Cumshot Outdoor Masturbation Blowjob Shemale and Girl Sex Toys self sucking pov cum in mouth webcams
50%
DATES NUITS
My wife, Denise, and I have been happily married for over 10 years. Over the years, we have enjoyed a vibrant and adventurous sex life. As we've grown in our marriage, we have become very open and honest about our sexual fantasies and desires. Through the years, we have come to realize that my w... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 1,653 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
85%
My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 12,258 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
84%
SUMMER VACATION by Spanky de Bautumn
In our house, it was a well-known secret that my mother kept her change in the top drawer of her dresser. The same drawer she kept her slips, chemises, panties, and all other satin, nylon, or lacy ladies undergarments. During the summer, my brother and I would run to that wondrous drawer when... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-22 12,924 Small Tits Crossdresser Cumshot Masturbation Fetish Blowjob Lingerie Shemale and Girl cum in mouth
100%
2nd date with Latina Sissy Destiny
So this was my second time with Destiny, a really cool Latina CD/Sissy who had just turned 22. You might want to read my first goaround with her title, “Deflowering Latina Sissy Destiny” as it will give background and context here. After our first encounter, she signaled that she was definitely... Read full Story
AllenB 2022-04-05 4,380 Crossdresser Cumshot Latina Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Interracial cd Homemade sissy cum in mouth cum swallow amatuer cd
100%
Surprise Ending (Part Three)
I rolled my dick around her hole to spread the precum off it and lubricate it. The feeling was sensational and I couldn't spend much time easing my way in --I shoved right in the the hilt in one steady push. Karla practically jumped off the couch and screamed. I thought maybe I had hurt her (I am... Read full Story
Chantel13 2022-08-23 4,605 Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Outdoor Creampie Shemale Fucks Guy Big Cock Shemale and Girl redhead Guy Fucks Shemale Ass to Mouth
69%
Pune crossdresser Night Girl
Hi friends, I hope you liked my earlier stories. This is my new story about a lady boy / crossdresser / sissy boy. Around 2 years back I came across a profile on Planet Romeo with name Nightgirl. I sent her message that i found her sexy and attracted to her and wanna meet her. I am alway... Read full Story
Stud4Shemale 2017-05-22 7,755 Crossdresser Asian Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
90%
Sissy Slut and Stepdads
Frank was pumping me hard and his huge cock seemed to have grown and become extra hard. I am so thrilled that way he enjoys fucking my ass with such passion. I would almost think he was in love with me if this relationship wasn't so bizarrey. It’s ironic that as a male I always get total humiliation... Read full Story
Regina10 2020-11-30 9,571 Crossdresser Bareback Creampie Fetish Blowjob blonde Big Cock Ladyboy Lingerie Guy Fucks Shemale Ass to Mouth double anal
100%
Surprise Ending (The End)
Karla struggled a bit to get the huge, bulbous head of her cock inside of me. It was like my ass had licked a battery. A charge went through my body that while painful, was exhilarating and exciting. "Ahhh," from my lips was all the encouragement I could offer and Karla took it. She steadily push... Read full Story
Chantel13 2022-08-23 5,792 Amateur Outdoor Shemale Fucks Guy Big Cock Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
100%
My wife turned me into her tranny
It all started after our marriage. We have been together for 12 months when she asked me if I would be willing to have her dress me up like a female as this was one of her fantasies. Little did I know where this would lead us to. She was very secretive about her job and I did not bother to ask, I fi... Read full Story
TRTRAIN 2024-01-15 8,951 Stockings Crossdresser Amateur Shemale and Girl domination pantyhose Homemade sissy shemale fucks female